El  Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas de Paraguay (Senave) anunció sobre la  posible habilitación de al menos seis mercados nuevos más para la banana paraguaya, la que será un hecho más que auspicioso para el sector, teniendo en cuenta las complicaciones que viene enfrentando con uno de sus principales clientes, Argentina, por las trabas que el gobierno de este país impone a sus importadores.

De acuerdo al medio La Nación,Pastor Emilio Soria, presidente del Senave dijo:“Esto es un hecho muy importante para los productores de banana, el rubro y para nuestro país, contar con mayores posibilidades de mercado, de diversificar más nuestros destinos para la banana, y por qué no, para otros rubros”, expresó el titular del Senave.

“A lo que sumó que se da en un buen momento, debido al crecimiento sostenido que está experimentando la producción tras la serie de buenas prácticas e implementación de tecnología que se vienen aplicando desde los pequeños productores”, comentó  Soria.

Desarrollo del proceso 

Respecto al proceso de habilitación de los mercados, Soria detalló que  Senave contactó con sus pares de diferentes países, consultando los requisitos fitosanitarios para el ingreso de la banana nacional, y que fueron estos seis mercados los que respondieron de manera oficial.

Soria dijo que  bien las respuestas fueron auspiciosas, con lo cual se habilita el comercio, se deben superar igualmente otros factores como las documentaciones que avalen los requisitos sanitarios y más.

En 2022 se produjeron unas 60.000 toneladas de banana, de las cuales fueron embarcadas 28.661 toneladas, preferentemente a Argentina y en parte a Uruguay. En tanto que la superficie de producción ronda las 12.500 hectáreas, que están distribuidas principalmente en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Cordillera.

Soria reiteró el compromiso de su administración de trabajar para apoyar al sector productivo, apuntando a la apertura de nuevos mercados como lo está avizorando los frutihortícolas, además de seguir manteniendo los existentes.

Hace algo más de un año atrás, en este mismo medio, escribía que tenía la esperanza de que los niveles de precios vistos el año 2021 fueran un mal recuerdo, pero que no había que cantar victoria porque los shocks podían llegar de las formas más inesperadas. Lamentablemente, estos shocks llegaron y el nivel de precios que vimos durante el año pasado hoy casi da envidia. Veamos qué sucedió.

California estimaba una cosecha de 100.000 toneladas menor al 2020 (esto equivale a 2/3 de la cosecha 2021 de Chile), lo que tenía a todo el mercado excitado. Si a eso se unía a una tendencia al alza de precios de la cosecha chilena en la segunda mitad del año pasado, estaban dados todos los factores para que la industria de California se envalentonara y abriera a precios altos, lo que efectivamente pasó. Ver Gráfico 1.

Sin embargo, como decía hace un año: “Ya hemos visto en el pasado que sobrerreacciones de precios al alza de la industria de California han paralizado la demanda, provocando una tendencia a la baja a partir de diciembre, que llega luego a Chile”.

Lamentablemente esto pasó casi al pie de la letra. El mercado no creyó en los precios de apertura de California y luego de una partida de caballo inglés, con buenos números de embarque para el mes de septiembre, el mercado prácticamente se paralizó a partir de octubre 2021 y las cifras mensuales de embarque cayeron respecto al 2020 y, si bien se recuperaron a partir de febrero 2022, no alcanzó a compensar las bajas de octubre, noviembre y diciembre.

Pese a que muchos esperábamos que la crisis logística afectara fuertemente a los exportadores californianos, posponiendo embarques y desplazándolos hacia la ventana comercial de Chile, cosa que sucedió, las principales razones de la abrupta caída de precio de California parecen ser otras.

La cosecha que se esperaba con una fuerte caída no fue tal y resultó siendo la segunda cosecha más alta de la historia de la industria californiana con 656.793 toneladas, 50.000 toneladas por sobre lo estimado. Este es un error muy por sobre lo que debiese ser en cualquier sistema de estimación estadístico. Por lo que se ha escuchado, incluso prendió las alarmas sobre el sistema utilizado para estimar. Ver Gráficos 2 y 3.

Hasta hoy la cosecha es estimada por el California Agricultural Statistical Service (CASS) en base a un sistema de muestreo en huertos y árboles escogidos. Por lo que comentan actores de esa industria, es un sistema que ha quedado algo obsoleto y no ha sido capaz de seguir el ritmo de plantación de los últimos años y actualizarse con las nuevas plantaciones. Esto es una luz de alarma ya que la industria alrededor del mundo toma decisiones en base a esta estimación. Luego, y probablemente con el mayor efecto, está la irrupción de China. Mientras California se miraba el ombligo y veía con autocomplacencia que su cosecha sería más baja, y que como primer actor de la industria de las nueces desde que tenemos memoria, los mercados se ajustarían en consecuencia, China apareció con fuerza, volumen y a precios muchos más bajos. Durante el congreso del International Nut & Dried Fruit Council (INC) de mayo pasado discutí este tema con un alto personero de la industria de California y le hice ver que, para una potencia como Estados Unidos, con embajadas y equipos agrícolas en todo el mundo, no les podía “entrar por la ventana” semejante volumen sin verlo venir. Es vox populi que la información proveniente de China tiene mucho por mejorar, pero lo que comentó es francamente preocupante. En una visita oficial el año 2019, teniendo la autorización central y regional para hacer visitas a huertos y zonas de producción de nogales, la noche anterior a iniciar el recorrido se le denegó la autorización a nivel comunal y tuvieron que volver a California sin ver nada.

Es así como se puede entender que China duplique su volumen exportable para la cosecha 2021, sobrepasando las 200.000 toneladas, pasando en cuatro años de importador neto al segundo exportador del mundo, desplazando de paso a Chile a un tercer lugar.

TEMPORADA 2022

Es 13 de febrero de 2022 y la industria chilena de la nuez se apronta a iniciar una nueva temporada en la feria Gulfood, en Dubai. La pregunta de siempre ronda desde hace días entre las empresas, ¿cuál es el precio de apertura correcto?

Con los antecedentes que se contaba a la fecha no era evidente:

• Precios de California en caída libre desde septiembre 2021.

• Bajos niveles de embarques de California, por disrupción logística y por mercados paralizados por baja de precios constante: “mejor compro mañana”.

• Altos stocks en California: Parte importante de baja calidad post lluvia durante la cosecha.

• Altos stocks en destino, especialmente Europa: numerosos embarques que debían llegar y consumirse para Navidad llegaron en enero 2022.

• Mercados compradores de nueces con cáscara con bajos stocks y demandando calidad.

• Cosecha chilena se esperaba 20.000 toneladas superior a 2021.

Finalmente, el precio de apertura se situó en USD 2,60 x kg FOB para nueces con cáscara Chandler calibre 30/34 (el resto de los precios se construyen a partir de este). ¿Fue esto una buena decisión?

Jugando a las carreras con el diario del lunes, me aventuro a decir que sí.

Los precios, por definición, consideran mucha información y por ende a qué valores se decida abrir una temporada, éstos entregarán una buena cantidad de información implícita al mercado. En los productos perecibles los precios se ajustan tan rápido como sea la vida útil del producto; sin embargo, en los productos semi perecibles, donde esta característica y los stocks juegan un rol importante en las decisiones de los agentes del mercado, la decisión no es trivial ya que tiene impacto de mucho mayor plazo. Con precios ya suficientemente bajos para reactivar demanda, el mercado lo que necesitaba era confianza para comprar y fue lo que se transmitió con esta decisión de precios de apertura. Como se puede ver en el Gráfico 4, variaciones más o variaciones menos, el precio se mantuvo estable desde febrero a julio.

Sin tratar de ser autocomplaciente, la estrategia fue exitosa: a julio se logró vender cerca del 70% de la cosecha muy por sobre los precios de California (Ver Gráfico 5). Lamentablemente la composición de ese 70% no es la ideal y se estima que a esa fecha estaba vendido cerca del 80% a 90% de los programas de nueces con cáscara, pero solo un 40% a 50% de los programas de nueces sin cáscara.

Es aquí donde salta una nueva alarma a nuestra industria: la competitividad en nueces sin cáscara.

COMPETITIVIDAD EN NUECES SIN CÁSCARA

Hoy nuestros principales mercados de nueces con cáscara, Turquía, India, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, están dispuestos a pagar precios por sobre los que compran a California por nuestra contraestación (frescura) y calidad (llenado y color). Si nuestra eficiencia en costos en esta línea de negocios es menor a la de California queda final mente escondida en este beneficio en precios.

Sin embargo, durante toda la temporada al ver el equivalente de venta sin cáscara a los precios de nueces con cáscara del minuto, el primero resultaba siempre muy superior a los precios de venta de California. Eso explica por qué el avance de ventas sin cáscara al cierre de julio era muy inferior al de nueces con cáscara.

De hecho, a fin del año 2021 luego de la primera campaña de marketing en Alemania, ALDI anunciaba que dividiría su programa de compras en dos: seis meses California y seis meses Chile, con lo que toda la industria destapaba botellas de champagne.

Pero al llegar el mes de marzo, con California con stocks altos y precios de nueces sin cáscara 20% menores a los de Chile, esta buena intención quedó en poco o nada y ALDI decidió seguir comprando a California. Acá aplica el viejo dicho chileno “billetera mata galán”, pero a la inversa. Los “hard discount” de Europa, 75% del destino de nuestras nueces sin cáscara, no hicieron mayor diferencia por frescura ni calidad, y privilegiaron precio, comportamiento esperable de productos tipo commodities. Más aun si enfrentaban caídas de ventas en el segmento de los “nuts” cercanas al 20% en los primeros tres cuartos del año 2022.

Es por lo tanto clave en este sentido ser competitivos en costos, y una mirada rápida a nuestra industria “desde huerto a puerto” parece indicar que estamos al debe. Tema que da para un artículo por sí solo.

A fin de junio, con bajo movimiento de ventas, y la cercanía de la cosecha del hemisferio norte, comenzaron a aparecer las primeras indicaciones de precio de California a niveles muy bajos.

Es así como la caída de precios de Chile se hizo muy marcada (ver Gráfico 4), llegando a niveles que no habíamos visto en décadas, bajo USD 1,90 FOB x Kg por nueces con cáscara Chandler calibre 30/34.

Pese a que quedaba solo un 30% por vender a esa fecha, la magnitud de la baja en precios no solo afectó a este remanente por vender, 50.000 tons aproximadamente, sino a todo lo que aún no se cargaba, iba en viaje a destino e incluso a lo recién arribado, otras 40.000 tons. Desde inicio de agosto en adelante, las renegociaciones de precio fueron la tónica para todos estos contratos.

A partir de fin de noviembre los exportadores chilenos entregarán los resultados de la cosecha 2022 y por la información que circula, estos serían los más bajos en décadas. Con el alza de costos productivos y logísticos, crisis hídrica y sus efectos asociados (sales) es probable que buena parte de la producción nacional esté con costos sobre estos resultados. Ver Gráfico 6.

¿QUÉ SE VIENE?

Cada vez resulta más difícil especular sobre escenarios probables. Desde hace un tiempo, el nivel de incertidumbre ha aumentado con fuerza a nivel mundial. Pandemias, guerras, problemas logísticos, aumento de la inflación mundial se han sumado a los habituales avatares de la oferta y demanda, que además son más inciertos de lo que estábamos acostumbrados.

California anuncia una cosecha similar al año 2021, pero al poco andar ya se escuchan voces de que será mayor a la estimada, lo que se une al stock inicial más alto de la historia con 85.908 tons, casi 30.000 tons por sobre el año 2021. Luego, temperaturas récord en las semanas previas a la cosecha afectaron seriamente la calidad y se espera un resultado muy por debajo del promedio habitual de California.

Si bien esto ha beneficiado a Chile para vender los saldos de su cosecha 2021, a mediano y largo plazo es muy negativo para toda la industria. Es siempre más difícil vender calidades malas, manteniendo los stocks altos y los precios se presionan a la baja.

Si bien otros orígenes son menos relevantes, es importante destacar el aumento en la producción de España, importador relevante de Europa, y una cosecha récord de Francia, pero afectada seriamente por la sequía y por ende en sus calibres.

Como industria sabemos que son varios países productores que están subiendo su producción en los próximos años como consecuencia de plantaciones de la última década. Tenemos más o menos cuantificado esto para Estados Unidos, Sudamérica y Europa, pero nada de esto tiene relevancia frente al crecimiento en la oferta exportable que China ha mostrado los últimos años y las que anuncia para esta temporada.

China informó un crecimiento en su cosecha de 300.000 toneladas, por lo que, si no hay cambios en la demanda interna, todo ese volumen iría al mercado exportador y se convertiría en el primer exportador del mundo, sobrepasando a Estados Unidos con cerca de 500.000 tons.

A la fecha de preparación de este artículo era aún muy temprano, y además incierto, si esto es efectivo. Las fuertes cuarentenas han limitado la capacidad de procesamiento y cargas en las principales zonas productoras, y además hay información de fuertes problemas de calidad debido a hongos que han limitado su demanda. Nuevamente, esto beneficia a Chile para el cierre de su temporada 2021, pero en nada aporta a un mercado sano para los próximos meses.

Es así como hemos visto profundizarse la caída de los precios ofrecidos por California, llegando a mínimos históricos bajo USD 1,60 x kg FAS. Ver Gráfico 7. Los embarques de la nueva cosecha de California acumulados de septiembre y octubre van prácticamente iguales al año pasado, sin embargo hay que recordar que los embarques a octubre del 2021 fueron un cerca de un 20% menores a los del año anterior.

Por lo tanto, nos encontramos otra vez ante la posibilidad de que California (y quizás China) lleguen con altos stocks a la apertura del mercado de Chile a fin de febrero 2023, especialmente calidades medias y bajas. ¿Dónde se puede ver la luz? En los productos de calidad.

Es probable que California agote tempranamente su oferta de productos de nueces sin cáscara light, Francia con un 80% de la cosecha bajo calibre 32 no sea capaz de servir a sus mercados de calibres mayores y países como India, Turquía y Marruecos estén ávidos por nueces con cáscara de calidades que están siendo escasas en California o China.

Por lo tanto, hay una oportunidad real de desacoplarse de los deprimidos precios reinantes en el mercado con la condición de que seamos capaces de ofrecer la calidad esperada por los mercados. Hoy, más que nunca, no hay que descuidar el riego, sanidad y cosecha de nuestras nueces.

Cumpliendo con lo indicado en su primera estimación, y como parte de su estrategia, el Comité de Uva de Mesa de ASOEX, informó de su segunda estimación para la temporada de exportaciones de uvas frescas 2022-2023. De esta forma, los envíos se cifran en un volumen total agregado de 68,6 millones de cajas (8,2 kg), visualizando una baja de 7,7% respecto al ejercicio 2021-2022.

Iván Marambio, presidente de ASOEX, destacó que, “si bien la nueva previsión refleja una baja de 2,8% respecto a la primera, es importante destacar que esta segunda estimación evidencia un incremento en las exportaciones de variedades nuevas, y no sólo respecto al anterior pronóstico, sino que también en relación a los envíos de las variedades tradicionales y Red Globe, lo cual, da muestras del recambio varietal que se está produciendo en la industria, y que explica en parte, este decrecimiento en los envíos totales. Lo importante aquí es que nuestra industria de la uva de mesa se ha preparado para tener una mejor temporada que la pasada, mejorar su competitividad y ofrecer las uvas que el mercado y los consumidores esperan en calidad, sabor, inocuidad y variedad”.

De esta manera, en el desglose por tipo de variedades, se prevé que los envíos de variedades nuevas alcancen las 36.743.977 cajas, seguidas de las variedades tradicionales con 20.372.471 y Red Globe con 11.490.306 cajas. Estas últimas dos variedades reflejan una baja respecto a la primera previsión que, en el caso de Red Globe es de más de 850 mil cajas, y en el caso de las variedades tradicionales de más de 1,8 millones de cajas.

Asimismo, cuando se trata de color, se visualiza un incremento de las variedades blancas, en contraste al primer pronóstico, cifrando 24.008.975 cajas. Mientras que en las demás hay una baja respecto a la previsión anterior. Las variedades rojas alcanzarían las 26.634.236 cajas, las negras 6.473.237 cajas y las Red Globe totalizarían 11.490.306 cajas.

Se destacan entre las variedades nuevas blancas: Thompson Seedlees y Sugraone. En las variedades nuevas rojas: Crimson Seedlees, Flame Seedless y Perlon; y en el caso de las uvas nuevas negras se distinguen Autumn Royal y Black Seedless.

Mercados

En cuanto a los envíos que se esperan por mercado, Ignacio Caballero, coordinador del Comité de Uva de Mesa de ASOEX, indicó: “Experimentaremos una baja en los envíos hacia todos nuestros mercados de destino respecto a la temporada anterior. Para Estados Unidos estamos anticipando una caída leve de 1%, en Asia de 9% y Europa de 27%”.

El profesional agregó que Estados Unidos, seguirá siendo el principal destino de las uvas de mesa de Chile, mercado que recibirá 38,62 millones de cajas, seguido de Asia con 14,80 millones de cajas, Europa con 9,12 millones de cajas, y entre los otros mercados se repartirán las restantes 6,07 millones de cajas.

Finalmente, Caballero recordó que el ” plan del Comité es realizar cuatro estimaciones del volumen agregado exportado de uva de mesa de esta temporada, las próximas dos previsiones están programadas para fines de noviembre y de diciembre. Es importante tener presente que las estimaciones van fluctuando en base a diversas variables, especialmente externas,  como son las condiciones climáticas, el flete, la disponibilidad de trabajadores y otras variables logísticas mundiales”.

Según información entregada por ASOEX, durante la temporada 2021-2022 (01 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022),  las exportaciones de frutas frescas chilenas a los mercados latinoamericanos alcanzaron las 536.053 toneladas, cifra que marcó un incremento de 25,26% respecto a los resultados del ejercicio 2020-2021.

En cuanto a mercados, los cinco principales destinos fueron Colombia con la recepción de  114.321 toneladas y un crecimiento, respecto a la temporada anterior,  de 17%, Brasil (101.890 ton y +68%), Ecuador (82.516 ton y +7,4%) , Perú (51.759 ton y +4,6%) y México (37.141 ton y +13,7%)

Las principales frutas enviadas al mercado latinoamericano en 2021-2022 fueron: manzanas con la participación del 57% en total enviado a Latinoamérica. En segundo lugar, se ubican las peras con el 10%, uvas de mesa con el 9%, kiwis con el 7%, ciruelas con el 5%, paltas con el 4% y nectarines y duraznos con el 2% de participación, respectivamente.

La industria de la palta inició la temporada agrícola 2022-23 con una proyección estimada de 186.423 toneladas de producción, cifra que representa una baja de 14,4% respecto de las 217 mil toneladas que hubo en el periodo 2021-22.

Las razones detrás de esta disminución se relacionan con condiciones naturales menos favorables, como la sequía y, principalmente, las heladas que afectaron a los cultivos durante fines de mayo y principios de junio, las cuales repercutieron en una menor producción en la mayor parte de las zonas del país donde se produce la fruta.

Lo anterior se compara con la temporada pasada (2021-22), la cual se vio especialmente beneficiada por mejores condiciones climáticas y una positiva cuaja de la fruta.

En cuanto a los mercados de destino, se espera que el 55% de la producción sea de exportación, principalmente hacia Europa Occidental, zona que se ha consolidado como uno de los principales destinos comerciales de la palta chilena. Por otro lado, se proyecta que el 45% restante se destine al mercado interno, lo que consolida a esta fruta como uno de los principales cultivos del país que más porcentaje de su producción se comercializa en Chile.

“Si bien tuvimos un invierno más complejo debido a las heladas, la industria chilena ha demostrado su enorme capacidad de resiliencia y su alta competitividad en el mundo. Esto es especialmente relevante si consideramos que la agricultura ha estado desafiada por el contexto local y mundial, con grandes complejidades en costos de flete y logística, fuertes alzas en los precios de los insumos de producción, y las dificultades propias de la sequía”, destacó José Gabriel Correa, presidente del Comité de Paltas.

Las proyecciones de la presente temporada fueron resultado de un trabajo en terreno por parte de la reconocida consultora iQonsulting, especializada en la elaboración de informes económicos para la agroindustria.

Datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), en 2020, Chile exportó $799 millones a India, de los cuales $495 millones fueron mina de cobre; otros $49,9 millones mineral de molibdeno, y $42,8 millones halógenos.

De esta forma, en los últimos 25 años los envíos al país asiático han registrado un incremento de 8,99% a tasa anualizada, avanzando desde US$92,9 millones en 1995 a US$799 millones en 2020. Y en lo más reciente -con fecha a mayo de 2022- las principales exportaciones hacia India fueron mina de cobre (US$73,1 millones); manzanas y peras (US$12,1 millones), otras frutas (US$6,44 millones), sulfato de leña química (US$6,25 millones) y halógenos (US$4,7 millones).

Actualmente, India es considerada una de las diez economías más importantes del mundo por volumen de PIB, y destaca a nivel mundial por la abundancia de recursos naturales que presenta, las políticas innovadoras que ayudan al desarrollo sostenible -y reducen el uso de combustibles fósiles-, y su normativa enfocada a facilitar los negocios en dicho país.

Un mercado interesante para la fruta chilena

En este marco, el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), destacó que India “siempre ha sido un mercado atractivo y con alto potencial de crecimiento para nuestras exportaciones. Sin duda la entrada en vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial en el año 2007 abrió un camino interesante para nuestras exportaciones y, al poco tiempo, quedó en evidencia la necesidad de un diálogo político y una vinculación económica más profunda”.

El líder de los exportadores de frutas agregó que hoy, Chile cuenta con un acuerdo comercial extendido, que entró en vigencia en el 2017 y que ha fortalecido la tendencia al alza en el intercambio comercial entre ambos países.

Por muchos años India fue un mercado más bien desconocido para las exportaciones chilenas, posiblemente con la excepción del cobre, y, en general, una economía más bien cerrada al comercio global. “Sin embargo, el crecimiento de su población, especialmente de la clase media, y una política consistente de desarrollo industrial, abrió la puerta a países que son proveedores globales de alimentos, como el nuestro”, aseveró.

¿Qué pasa con la fruta? 

“Para el caso particular de la fruta, los aranceles para los productos importados en India tienden a ser elevados, por lo que la existencia del acuerdo comercial le ha otorgado a nuestra fruta una ventaja importante. La distancia sigue siendo una barrera, con tiempos de tránsito marítimo que exceden por varios días los tiempos de tránsito a China por ejemplo, así como también constituyen una barrera al crecimiento de las importaciones de fruta, el desarrollo de infraestructura vial y de cadena de frío para facilitar el movimiento de las frutas desde los puertos hacia los Estados en el interior del país.

Sin embargo, quizás el principal desafío está en superar las restricciones sanitarias y fitosanitarias que impone este mercado para productos como la fruta (independientemente del origen). Así, y luego de un largo trabajo realizado en forma conjunta entre la industria y las autoridades chilenas, la Embajada y las agregadurías agrícolas y comerciales, ha sido posible mejorar poco a poco las condiciones de acceso de nuestra fruta, reemplazando, por ejemplo, requisitos de el caso de las nueces, o la incorporación de tratamientos de frío para cítricos y arándanos. o el establecimiento de System Approach para paltas”, aclaró Bown.

Proyecciones y desafíos

Las estimaciones de población muestran que para el 2050 India será el país más poblado del mundo, superando a China en ese ámbito, por lo que sin duda será un mercado importante para Chile. No obstante, según Bown, “es importante considerar que nuestras exportaciones de fruta a China representan alrededor del 30%, mientras que, a India, es alrededor del 2%, lo que significa que aún tenemos mucho camino que recorrer”.

Añadió que sin duda “el mercado de India tiene potencial para absorber un volumen mayor de nuestras exportaciones, sin embargo, necesitamos seguir avanzando en conocer y entender mejor este mercado, las dinámicas de consumo de frutas importadas, los puentes y nexos estratégicos que debemos construir, tanto a nivel país como a nivel de la industria. Eso, requiere tiempo, dedicación y, especialmente, trabajo en terreno, así como también que el poder consumidor se ramifique a lo largo de su población”.

El dirigente explicó que además es necesario considerar que el mercado en India “funciona de manera muy distinta a lo que estamos acostumbrado, y a China. Actualmente, los supermercados cuentan con sólo un 10-12% del consumo, donde los mercados mayoristas son el principal canal de compra, esto afecta mucho a productos como la fruta, donde se requiere una mayor infraestructura de cadena de frío, es por esto que para que India pueda ser un destino importante antes se debe aumentar la inversión logística y de infraestructura para lograr mejorar la calidad de consumo de nuestras frutas”.

Exportaciones

Hoy, las especies chilenas que han logrado introducirse exitosamente en este mercado incluyen las nueces (con y sin cáscara), las manzanas, kiwis e incipientemente, las cerezas.

Al respecto, el representante de ASOEX precisó que un dato importante a mirar es la evolución de la importancia de las frutas en el total de las exportaciones a este mercado, pasando de representar alrededor del 2,5% en el año 2017, a más del 12% en el 2021, una señal que muestra el interés de la industria por este mercado y, al mismo tiempo, la buena recepción que ha tenido nuestra fruta en dicho destino.

“Hoy, exportamos frutas por un valor superior a los USD 130 millones, mientras que en 2011 exportábamos alrededor de USD 22 millones, lo que muestra un aumento significativo, producto tanto de la mejora en las condiciones arancelarias, como en las condiciones de acceso fitosanitario de nuestra fruta en dicho mercado. Es importante notar que las exportaciones totales de Chile a India no han cambiado mucho en los últimos 10 años, incluso ha caído el valor desde los 1.700 millones en 2011 a alrededor de 1.100 en 2021, lo que refuerza aún más el interés y el compromiso de la industria frutícola exportadora nacional por desarrollar este importante mercado”, cerró.

Para destrabar el proceso logístico que impacta al alza los precios de los alimentos y que ha afectado severamente a nuestro país, los principales actores del sector exportador e importador están trabajando de manera coordinada, identificando soluciones efectivas y con sentido de urgencia. Proceso en el que ya ha habido importantes avances, a propósito de reuniones sostenidas con los Ministerios de Economía y Transportes.

Es así como de manera inédita se están coordinando los principales actores de la cadena logística: la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), el Consejo Exportador de Alimentos, la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (ASOEX), la Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta) y operadores logísticos portuarios; con transportistas, choferes y trabajadores portuarios de los puertos de Valparaíso y San Antonio, quienes han manifestado su intención de trabajar acciones transversales y evaluar y definir en conjunto con las autoridades las medidas que deben ser implementadas a la brevedad.

De esta manera, ya se ha identificado que, más allá de la crisis logística que desató la pandemia y luego la guerra entre Rusia y Ucrania, la solución a nivel nacional del problema pasa por tomar medidas de corto y mediano plazo que permitan mejorar la eficiencia de los puertos chilenos y resolver la escasez de trabajadores en toda la cadena logística, entre otras.

Entre las medidas consideradas se encuentra la habilitación del Puerto de Ventanas para que reciba buques de carga y se analizan medidas como dar prioridad a los alimentos e insumos estratégicos en operaciones portuarias, la disponibilidad de buques cámara en terminales de Valparaíso, Coquimbo y puertos de la Octava Región, y modificar las restricciones de altura de olas en las operaciones del puerto de San Antonio.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, comentó que “existe una coordinación permanente con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para abordar estos desafíos, en forma previa a los meses de mayor demanda entre noviembre y abril 2023”. Agregó que, con este fin, “estamos trabajando en el relanzamiento del Plan de Logística Colaborativa para el comercio exterior (PLC), que corresponde a una instancia de colaboración público-privada, en la que participan múltiples actores de la cadena logística”.

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, manifestó su preocupación por los efectos que esta crisis está teniendo en los consumidores. Estimó que “la grave crisis logística, que afecta a todo el país, pone en riesgo los precios de los alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, en un contexto inflacionario que es alarmante y donde se deben tomar soluciones urgentes para no perjudicar a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, el presidente de Asoex, Ronald Bown, afirmó que “la pérdida de fruta y la incertidumbre que genera la incapacidad de cumplimiento de los tiempos comprometidos con los clientes internacionales está generando una crisis que afecta la imagen de Chile como país proveedor y pone en juego su lugar como principal productor-exportador de fruta fresca del hemisferio sur y quinto a nivel mundial. Por lo mismo, estamos buscando soluciones urgentes a nivel público privado que comprometan esfuerzos conjuntos”.

En este escenario, Claudio Cilveti, presidente del Consejo Exportador de Alimentos destacó la necesidad de fortalecer la cadena logística para recuperar el sector exportador que se vio fuertemente golpeado por la Pandemia. Explicó que el comercio exterior de alimentos exporta US$18 billones anuales  y, en este contexto, se debe contar con un modelo de gestión virtuoso que les permita cumplir con los compromisos con los países de destino, estimular el comercio exterior, fomentar la producción y aumentar la oferta de productos, y, con ello, el crecimiento de la economía y del empleo del país, en el momento que más se necesita.”

Finalmente, el presidente de la CNC, Ricardo Mewes, recalcó que “el alza que han experimentado los combustibles, junto a alteraciones en las rutas y capacidad logística, pone una mayor presión sobre las tarifas de los fletes, lo que impacta los costos de importaciones en el sector comercio, donde la mayoría de los productos son importados  y finalmente es el consumidor final, vale decir las personas y sus familias, los que se ven afectadas por una parte de esta alza en un contexto donde ya enfrentamos altas presiones inflacionarias”.  

Luego que la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) hablara estos meses sobre las serias complicaciones que la situación logística interna y global (además del alza de costos en transporte, trabajadores e insumos) han provocado a los fruticultores afectados, ahora ha podido medir el impacto gracias a una encuesta contestada por más de 300 empresas frutícolas de las principales zonas productivas del país.

“La situación muestra un desfinanciamiento muy duro, y muchísimos productores no tienen cómo dar partida a la campaña 2022-2023, porque no han recibido los ingresos esperados antes de toda esta crisis”, afirmó el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela Trebilcock. “Es un colapso que ni siquiera habíamos visto con el tema de las uvas y el cianuro”.

Entre los resultados más relevantes, la encuesta arrojó que 9 de cada 10 productores de frutas tuvo pérdidas en la temporada anterior “debido a la convulsión logística interna y mundial”. Solo un 2% confirmó que no tuvo mayores complicaciones, mientras que un 7,2% señaló que desconocía aún si había pérdida o no, por falta de información.

“Desde marzo que estuvimos advirtiendo del impacto de los atrasos logísticos, y la consulta que realizamos reveló que el 64% de los productores vio seriamente comprometida la condición de su fruta por causa de los atrasos para llegar a los puertos de destino”, comentó Jorge Valenzuela.

Motivos internos

“Apenas un 19% de los fruteros dijo que no tuvo problemas de embarque en los terminales chilenos, y ese es un antecedente que debemos considerar para que la situación no vuelva a repetirse en la temporada que viene”, agregó el dirigente de la fruta fresca. “Hubo dificultades para conseguir espacios en los barcos, cancelaron embarques a último minuto, no se cumplió con la entrega de contenedores, hubo que llevar fruta a los puertos del norte ante la falta de disponibilidad en Valparaíso y San Antonio, y muchos otros motivos que nos entregaron las empresas que respondieron la encuesta”.

De hecho, la mitad de los productores tuvo entre un 30% y un 60% de pérdida de condición en su producción para ser vendida. Por ese motivo, representantes del gremio frutícola se han reunido con el Ministerio de Agricultura y parlamentarios, con el fin de avanzar en alguna ley que permita la prioridad de embarque para la importación y exportación de bienes perecibles en los momentos altos de la temporada.

Alza de costos y desfinanciamiento

Según lo recogido por el sondeo, el 60% de los productores tuvo un aumento de costos de trabajadores agrícolas entre un 20% y 30%. Además, un 65% de los fruticultores vio un incremento entre un 20% y un 40% en los costos de flete interno, y la mitad de los encuestados anotó un alza de entre un 30% y un 50% en el valor de insumos primarios como agroquímicos y fertilizantes.

Esto último, entre otras razones, se explica por la compra de productos en la divisa norteamericana. “Hay productores que no recibieron sus liquidaciones por la pérdida de su fruta, especialmente de uva de mesa, arándanos, carozos y manzanas, y si juntas el hecho de que las deudas por compra de insumos subieron por el tema del dólar, nos encontramos en una situación crítica de liquidez”, comentó el timonel de Fedefruta.

Colapso financiero

Fedefruta, al consultar a los productores entonces si con los resultados de la temporada pasada temían un desfinanciamiento para dar comienzo a una nueva temporada, el 90% aseguró que ese era el escenario más seguro. Junto con ello, solo un 31% ha podido obtener algún capital de trabajo para la campaña que se avecina.

Los consultados hablan de falta de información, que los actores de la cadena no pueden financiar por ellos mismos estar complicados, que la banca está más reticente a otorgar créditos. Pero, a su vez, Jorge Valenzuela agrega que “con toda la incertidumbre del agua y la constitución, los productores no tienen garantías para acceder a la banca y a los créditos. El fruticultor por el tema de la nueva constitución no podrá financiarse, porque deberá duplicar sus garantías”.

Por último, el gremio ya ha compartido los resultados de esta encuesta con autoridades y parlamentarios, y espera tener reuniones con Hacienda y la banca para avizorar soluciones.

De acuerdo con información entregada por el Comité de Cítricos de Chile-ASOEX, esta semana se dio inicio a los embarques de mandarinas desde el Puerto de Valparaíso.

El envío consistió en 398 toneladas de mandarinas con destino al mercado de EEUU (56% a Costa Este y 44% a Costa Oeste). La cifra refleja un alza de 49% a la misma fecha de 2021.

La variedad es la W. Murcott, con cosecha concentrada en la Región de Coquimbo, mientras que se espera que en las semanas 28 y 29 se inicien las cosechas desde la Región de Valparaíso al sur.

Si bien, las exportaciones de cerezas chilenas en 2021-2022 cerraron con un nuevo récord en volúmenes de 356.385 toneladas enviadas a los diferentes mercados del mundo, la pasada temporada ha sido definida por la industria como una de las más difíciles de las que se tenga registro. Por tercera temporada consecutiva el epílogo fue más gris de lo esperado.  

“El Comité de Cerezas de ASOEX se preparó para una temporada desafiante, conscientes de los grandes desafíos que venían por delante, desde la incertidumbre sanitaria, la estrechez logística, la falta de mano de obra, entre otros desafíos. El foco estratégico del comité fue trabajar como industria en conjunto con el SAG para tener una mejor calidad de cerezas”, precisó Ronald Bown, Presidente de ASOEX . 

Si bien, Cristián Tagle, Presidente del Comité de Cerezas de ASOEX, destaca que el inicio de la temporada fue alentador,  ya que, “se vio una mejor calidad y precios sobresalientes, con una mayor diversificación a otros destinos distintos de China.  Se demostró que consensuar criterios desde la mesa de calidad del Comité estaba rindiendo sus frutos.  Sin embargo, los shocks externos generaron impactos muy negativos, así como también lo hizo el aumento de las inspecciones a fruta importada por parte de China, lo que provocó un trastorno inesperado al extender los tiempos de internación de los contenedores a territorio chino”.   

Tagle comentó que conforme el volumen fue aumentando a más de 1.500 contenedores semanales en varias naves, una fracción no menor de carga fue atrasando su entrada a los mercados. “Con la irrupción de la variante Ómicron la situación empeoró aún más, repercutiendo en el deterioro de la condición, la mayoría de la fruta se logró vender entre 40 a 60 días desde que fue cosechada. Como era esperable, este retraso en la liberación, nos dejó con aproximadamente un 40% del volumen (ya arribado y por arribar) para venderse después del feriado de año nuevo chino, algo inédito para la industria de la cereza hasta ese momento. Pese a los intentos del Comité, que invirtió US$ 1 millón adicional post Año Nuevo Chino para reactivar la demanda, la condición de la fruta hizo casi imposible que se pudiera vender a buenos precios, lo que impactó, de manera importante, los resultados generales de la temporada”. 

Pese al negativo cierre, el Comité destaca que si se analiza la temporada como un todo, hubo un buen resultado general, pero con grandes divergencias en los resultados, que dependieron de las variedades (siendo la más castigada la Regina) y de la calidad de llegada de la fruta, que tuvo una alta correlación con los tiempos que tardaron  las cerezas chilenas en llegar a la mesa de los consumidores.  

Diversificación de mercados  

Tras tres temporadas, el Comité relevó que se lograron diversificar aún más los destinos. China, decreció su volumen un -3%, perdiendo participación pasando de 91% a 88% .  

Por su lado, EEUU tuvo un interesante crecimiento de +100%, los otros mercados de Asia (no China) crecieron un +21%, destacado Corea del Sur con +25% y Taiwán con +30%.  

En total los demás destinos incorporaron 2,4 millones de cajas adicionales, aumentando su participación en un 3%. “Sin duda que se requerirá un aumento en la inversión en nuevos mercados, tanto en campañas como en temas logísticos”, puntualizó el Presidente del Comité. 

Agregó que “si bien es cierto que debemos moderar las expectativas que teníamos hace 3 o 4 años en relación a los retornos, no podemos dudar que China puede pagar precios atractivos por una buena cereza después del año nuevo lunar y que existen mercados alternativos que pueden consumir una importante cantidad de nuestras cerezas a un precio muy competitivo, pero entendiendo que los otros mercados deben recibir fruta de buena calidad y con exigencias de precios altos, pero menor a las que se pueden obtener en China en algunas semanas. Si logramos tomar decisiones pensando en el mediano plazo, para desarrollar los nuevos mercados, esto nos permitirá capturar el potencial que los países fuera de China representan. Seguir pensando en el corto plazo hará más difícil alcanzar una diversificación exitosa.” 

 Asimismo Tagle comentó la importancia de seguir brindado a China un mejor producto y de avanzar en la diversificación. “No podemos perder de vista el objetivo. Seguir diversificando mercados sin duda es una ruta necesaria, pero no es el único camino. Satisfacer al principal mercado es y seguirá siendo el mayor desafío. Aumentar los puertos de entrada en el centro y norte de China asoma como tarea pendiente que como Comité debemos estimular, ya que, se trata de una evolución sensata y natural para los volúmenes que vienen”. 

Finalmente, el presidente del Comité puntualizó la importancia del trabajo en unidad para el futuro de la industria.“ La industria ha llegado hasta aquí con unión y resiliencia, atributos que serán esenciales para el desafío que se nos viene, que no me cabe dudas, vamos a superar.” 

Cifras 

De acuerdo a estadísticas de ASOEX, la temporada de exportaciones de cerezas chilenas 2021-2022, cifró un nuevo récord de envíos de 356.385 toneladas, lo cual fue levemente superior a la campaña anterior (+1,11%), 

Asia fue el principal destino de las cerezas chilenas, recibiendo 325.477 ton, con una leve baja respecto al ejercicio anterior de -1,52%, lo que se explicaría por los menores envíos a China 

En segundo lugar se ubica el mercado Norteamericano (EEUU y Canadá)  con 13.876 ton (+177%), Latinoamérica con 6.504 ton (+21%), Europa con 6.254 ton (+29%) y Medio Oriente  con 274 ton (-18%).  

El comercio internacional del maíz, al igual que el de todos los commodities, continúa afectado en las cadenas de suministro y en la logística de transporte por los efectos de la pandemia. A esto se suman los efectos del conflicto bélico en Ucrania.

Aun cuando Chile no importa maíz desde los países en conflicto, la participación de Ucrania en el comercio mundial lo hace relevante en la determinación de los precios internacionales, tal como ocurre con el trigo. Según cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (WASDE, marzo 2022), las exportaciones de Ucrania corresponden al 13,1% del total mundial y representan el 78,7% de la producción de ese país. Las exportaciones de Rusia, en tanto, solo representan el 2,2% del total mundial y corresponden al 28,8% de su producción.

Entre las proyecciones de marzo para el mercado del maíz, de la fuente citada, se indica que para la actual temporada 2021/22 las exportaciones mundiales son un 1,9% menores a lo proyectado en el mes de febrero, indicando, hasta ahora, que se esperaría un impacto menor en el comercio global de maíz. En estas proyecciones se considera que no habría cambio en las exportaciones de Rusia y se estima una reducción de 17,9% en el caso de Ucrania con respecto a lo proyectado en febrero, disminución asociada al conflicto y a las dificultades que enfrenta ese país para exportar sus granos.

Con respecto a los inventarios mundiales de maíz, se ha apreciado que el indicador que mide su relación con respecto a la demanda (stock/consumo) viene presentando una disminución sostenida desde la temporada 2016/17, cuando alcanzó a 32%, hasta la recién pasada 2020/21 en que llegó a 25,6%. La proyección para la presente temporada 2021/22, que se extrae de las cifras del informe WASDE de marzo, indican una relación stock/consumo de 25,3%, levemente inferior al nivel de la temporada anterior.

Si solo se consideraran las cifras presentadas, se podría esperar que el mercado internacional del maíz se mantenga en la tendencia que venía mostrando antes del conflicto, pero sin duda es muy prematuro afirmar eso. Sin mediar nuevos shocks, es esperable que los precios internacionales se mantengan en los niveles de las semanas anteriores al inicio de conflicto, dado que durante ese periodo se ha presentado una mayor volatilidad.

PANORAMA NACIONAL

A nivel nacional, se estima que la superficie de maíz para consumo animal alcanzará las 48.314 hectáreas en la temporada 2021/22, de acuerdo con lo informado en la Encuesta de Superficie de Cultivos Anuales (INE, 2022). Esto representa una reducción de 19,1% (12.089 ha) respecto a la temporada 2020/21, siendo la segunda caída anual más relevante en la superficie desde la temporada 2014/15, en donde se alcanza el peak de siembra (118 mil ha), considerando como temporada base 2010/11.

Entre las principales razones que explican las disminuciones en la superficie cultivada del grano, se encuentra la menor disponibilidad del recurso hídrico. Luego de trece años continuos de sequía, el 2021 se cierra como el cuarto año más seco en la historia del país, registrando un déficit de precipitaciones de más de un 50%. A esto se suma el incremento en los costos de establecimiento del cultivo, por el aumento del costo de los insumos, y la mayor volatilidad en el mercado, que ha incrementado el riesgo de esta actividad productiva.

Finalmente, dando cuenta del contexto internacional explicado inicialmente en el presente análisis de mercado¹, se observa que los precios internacionales del grano han registrado un alza de 31% en promedio en un año (febrero 2021/ 2022)², los costos de importación³ (CAI⁴) se han incrementado en 39% en el mismo período y los precios nacionales pagados a productor han presentado un alza de similar magnitud.

De este modo, sin mediar nuevos shocks, para el periodo de cosecha en Chile, es esperable que los precios internacionales se mantengan en los niveles de las semanas anteriores al inicio de conflicto armado entre Rusia y Ucrania, lo que se refleja en precios internos superiores a los de la temporada anterior.

1. Mayor detalle estadístico, revisar “boletín de cereales”, rubro maíz, en el siguiente link: https://www.odepa. gob.cl/publicaciones/boletines

 2. Maíz Amarillo FOB Rosario Minagri, Argentina y Maíz Yellow N° 2 FOB Golfo, Estados Unidos

3. CAI entendido como el Costo de internación aplicado al maíz. Mayor detalle revisar el siguiente link: https:// www.odepa.gob.cl/indicador-de-costo-de-internacion-de-maiz-puesto-en-melipilla-chile

4. El CAI corresponde a una estimación del costo de comprar maíz en el mercado internacional, desde un país determinado, puesto en Melipilla. Un cambio en el precio internacional a corto plazo, que se refleje en la estimación del CAI, no siempre será transmitido a los precios nacionales, en tanto no se considere que esto cambios son permanente en el tiempo. Con todo, el principal valor del indicador dar cuenta de las tendencias de mediano y largo plazo.

La menor disponibilidad de naves para la exportación de fruta fresca en el Puerto de Valparaíso está generando el problema, justo en el peak de la campaña. Los productores frutícolas solicitaron que “por estas dos semanas nos den espacio para que los buques con cámara refrigerada puedan trabajar con mayor frecuencia”, como dijera el presidente de Fedefruta Jorge Valenzuela, y se pueda aumentar la dotación de estibadores en estos días, “en los que nos encontramos en los últimos embarques previo a la medida para-arancelaria del marketing order en los Estados Unidos”.

El representante de los fruteros dijo que “estamos hablando de un producto que es muy perecible, y esa misma perecibilidad dicta los tiempos cuándo debe cosecharse, embalarse, transportarse. Creemos que la fruta debe tener prioridad de embarque en estas semanas del año”. Asimismo, los productores esperan que el puerto de Valparaíso, tanto TPS como TPV que son los operadores, “se comprometan en las próximas temporadas a brindar las condiciones para volver a la capacidad de embarque que requiere la exportación de fruta”.

“Estamos en las semanas críticas de la temporada de uva de mesa, cuando nos encontramos con el mayor volumen de fruta, y en este minuto no tenemos las naves suficientes en los puertos para enviarla a su destino”, señala la Federación de Productores de Frutas de Chile, Fedefruta. Esto, luego la situación logística (ya complicada por los atrasos y el alza en costos por la pandemia) se agravase en el momento más álgido de las cosechas en Chile, por una menor disponibilidad de buques en el puerto de Valparaíso, donde zarpan naves con cámaras refrigeradas hacia Estados Unidos, y la falta de estibadores en comparación a otros períodos. 

En esta fecha, se debería estar embarcando uva de mesa y carozos como los nectarines desde las zonas productivas centrales de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, junto también con los últimos arándanos de la temporada. “Sin embargo, si antes había espacio para trabajar con más de cuatro buques de cámara a la semana para transportar la fruta a los Estados Unidos, ahora apenas contamos con dos”, comenta el presidente del gremio, Jorge Valenzuela, “lo que está afectando de forma importante al grueso de los productores de uva de mesa, que dependen de estas semanas para salir con sus cajas al mercado norteamericano”. 

En lo que va del enero y febrero de este año, casi el 75% del volumen de uva de mesa chilena se ha destinado a Estados Unidos, según cifras de Odepa, “y ahora en marzo nos encontramos con el cosechón de esta fruta en la zona central, especialmente en la región de O’Higgins, donde todo el mundo y las comunas rurales están de cabeza en las labores de cosecha y embalaje”, comentó Valenzuela. 

El dirigente agregó que “la fruta es un trabajo del cual dependen cientos de miles de personas que se dedican todo el año a diversas tareas en los huertos, para ver los resultados de las cosechas en estos días, y la falta de buques justo ahora para los envíos de fruta fresca es un problema que compromete todo ese esfuerzo”.

Alcances y solicitudes

Los fruticultores plantean que esta situación ha llevado a atrasos importantes en la logística de la fruta y la llegada de las cargas a destino, por lo que han tenido problemas con respecto a los compromisos con los recibidores y distribuidores de Norteamérica, donde existen programas de venta al consumidor que deben ser cumplidos por los supermercados y toda la cadena de suministros. 

“Entendemos que los puertos, como el de Valparaíso con el cual hemos sostenido conversaciones a raíz de estas dificultades, están con mucha demanda de embarques de importación y exportaciones de todo tipo de bienes”, continuó Valenzuela. “Hay otros rubros exportadores de nuestro país que embarcan todo el año, los productores de uva de mesa lo hacen solamente en estas semanas de la temporada, y de aquí a fin de mes tendremos días críticos en los cuales sí necesitamos de más espacio para embarcar y de más estibadores para trabajar las cargas”. 

Por ello, el presidente de los fruteros solicitó que “por estas dos semanas nos den espacio para que los buques con cámara refrigerada puedan trabajar con mayor frecuencia, que se aumente la capacidad de atraque los terminales de TPS”, y se pueda subir la dotación de estibadores en estos días, “en los que nos encontramos en los últimos embarques previo a la medida para-arancelaria del marketing order en los Estados Unidos”.

Jorge Valenzuela destacó que “estamos hablando de un producto que es muy perecible, y esa misma perecibilidad dicta los tiempos cuándo debe cosecharse, embalarse, transportarse. Creemos que la fruta debe tener prioridad de embarque en estas semanas del año”.

En ese contexto, los productores frutícolas esperan que el puerto de Valparaíso, tanto TPS como TPV que son los operadores, “se comprometan en las próximas temporadas a brindar las condiciones para volver a la capacidad de embarque que requiere la exportación de fruta. Es muy importante para nosotros el compromiso por parte de ellos”.