Una intensa agenda de reuniones de trabajo sostuvieron Rodrigo Astete, Jefe de la División de Protección Agrícola-Forestal y Semillas del SAG, y Miguel Canala-Echeverría, Gerente General de ASOEX, durante los encuentros sostenidos con representantes de los ministerios de agricultura y servicios nacionales de protección fitosanitarias de Corea del Sur y Vietnam.

“Las reuniones sostenidas tanto en Corea del Sur y en Vietnam fueron muy provechosas, pues pudimos analizar diversos aspectos relativos a mejorar las condiciones de ingreso de nuestros productos, pero también porque nos permitieron retomar las reuniones presenciales, que con la pandemia del Covid se vieron interrumpidas, y que son muy importantes, no sólo para estrechar lazos, sino que también para avanzar en los temas que son de importancia para Chile en materias de apertura o mejor acceso de productos vegetales y de nuestras contrapartes coreanas y vietnamitas”, precisó Rodrigo Astete.

En el mismo sentido, Miguel Canala-Echeverría observó: “Como ASOEX estamos agradecidos que el Ministerio de Agricultura, y de manera especial, el Servicio Agrícola y Ganadero nos inviten a participar de estas reuniones, donde se analizan temas de gran interés para mejorar el acceso de las frutas chilenas a estos mercados, pero donde podemos contribuir en aspectos operacionales asociados a las exportaciones”.

Las reuniones comenzaron el 1 de agosto en Vietnam. La delegación chilena estuvo integrada por el Embajador de Chile en Vietnam, Patricio Becker; el Jefe de División de Protección Agricola, Forestal y Semillas del SAG, Rodrigo Astete; el agregado Agrícola para Chile en Vietnam, Fernando Balart; el Gerente de la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX), Miguel Canala-Echeverria y la Primera Secretaria de la Embajada de Chile, Fernanda Gallardo.

El grupo nacional fue recibido por la Deputy Director del Departamento de Protección de Plantas de Vietnam (Plant Protection Department-PPD), Nguyen Thi Thu Huong y el equipo técnico de ese departamento.

Los temas planteados por la delegación chilena fueron el establecimiento del protocolo para el ingreso de kiwis chilenos, conocer los avances de la evaluación respecto al envío de frutas y hortalizas congeladas desde Chile a Vietnam.

También se abordó la posibilidad de llevar a cabo exportaciones de cerezas chilenas vía aérea, y la implementación de la certificación electrónica de los Certificados Fitosanitarios para el comercio bilateral de frutas. Mientras que, por la parte vietnamita, fueron presentados como temas de interés el avanzar en los requisitos para la exportación de rambután a Chile y conocer la situación de la Mosca de la Fruta en Chile.

Reuniones en Corea 

La delegación chilena en Corea del Sur estuvo integrada por el Embajador de Chile, Mathias Francke; el Agregado Agrícola y Comercial, José Miguel Sepúlveda, y Corina Baek, profesional de la Oficina Agrícola de Chile de la Embajada.

Las reuniones comenzaron el 04 de agosto con el encuentro con la Directora General del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS), Kim Yoomi. Luego la delegación nacional se reunión con el equipo técnico del MFDS, tras lo cual sostuvieron un encuentro con Lee Jae Myoung , Director de la Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales (MAFRA) y su equipo de trabajo.

En tanto, el 5 de agosto, la delegación nacional se reunió con representantes de la Agencia de Cuarentena de Animales y Plantas (APQA) y el Servicio de Administración de la Calidad de los Productos Agrícolas (NAQS, su sigla en inglés).

En los encuentros con los representantes de MFDS se analizaron diversas temáticas de interés para las exportaciones agropecuarios de Chile, entre las que destacan el informar a los representantes coreanos que Chile ha sabido adaptarse a la nueva normativa referida a residuos de pesticidas, así como también la utilización de la HUB de la IPPC, que ha permitido al SAG avanzar con cerca del 70% de las certificaciones mediante este sistema.

Asimismo, es importante mencionar que los representantes del MFDS informaron que, a la fecha, Chile no ha tenido incumplimiento asociados a los LMR acorde a la nueva normativa coreana, lo cual fue considerado por la delegación chilena como una buena noticia y una muestra del trabajo serio público-privado en estas materias.

En la reunión con los representantes del MAFRA y sus organismos dependientes fueron presentados como temas de interés para nuestro país: El proceso de ingreso de las ciruelas frescas chilenas a Corea, los sistemas de exportaciones en bodega de nave, embarques marítimos -aéreos y contenedor mixto entre otros. Así como también el ingreso de carne de ovino y subproductos, el proceso de equivalencia en orgánicos y la certificación electrónica de productos vegetales, entre otros.

Cifras

De acuerdo a cifras de ASOEX; durante la temporada 2020-2021, Chile envió a Vietnam 1.735 toneladas de frutas frescas, cifra que representó un aumento de más del 100% respecto a la temporada anterior. Las principales especies enviadas a Vietnam fueron uvas de mesa (74% del total), cerezas (15%) y manzanas (11%).

A Corea del Sur, durante la misma temporada fueron enviadas 37.949 toneladas de frutas frescas chilenas. Las principales frutas fueron: uvas de mesa (63% del total), cerezas (15%), limones (12%), arándanos (8%), y naranjas, paltas y kiwis con cerca del 1% respectivamente.

En estos días, los máximos dirigentes de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX) han estado enfocados en reunirse con diferentes representantes de los mercados de destino de las frutas chilenas presentes en el país. Hace sólo pocas semanas, se informó, de los encuentros con los embajadores de Japón y China, ambos importantes mercados dentro de Asia.

En esta oportunidad, el Presidente de ASOEX, Ronald Bown Fernández, junto al Gerente General de la entidad, Miguel Canala-Echeverría, se reunieron con el Embajador de Corea del Sur en Chile, Keun Ho Jang, y Han Marcos Hyungshik, Gerente General de CJ Freshway. El encuentro se llevó a cabo en la sede diplomática del país asiático.

“Estamos muy contentos de la disposición manifestada por el señor Embajador, sobre todo por las ganas que nos expresó de conocer nuestros procesos productivos y de exportación. Es por ello, que le hemos invitado a una visita, durante la próxima semana, donde podrá recorrer huertos y packing de cerezas, una especie muy bien recibida por los consumidores coreanos”, precisó Ronald Bown.

“Durante el encuentro, además de analizar la situación actual de nuestras exportaciones, pudimos conversar sobre las negociaciones que están dando comienzo, para el ingreso de nuestras ciruelas frescas a Corea, frutas que se sumarían a las que, actualmente, ingresan a ese mercado, como son las uvas de mesa, cítricos, kiwis, arándanos y paltas”, añadió.

Asimismo, Bown destacó: ”Asia es un mercado que se ha transformado en el segundo destino de nuestras exportaciones frutícolas, recibiendo la temporada pasada cerca de 750 mil toneladas de frutas frescas, con un crecimiento cercano al 12%. Todo lo cual da muestras de una tendencia al alza para nuestros envíos en los mercados asiáticos, con Corea del Sur dentro de los principales mercados y crecimientos”.

De acuerdo a cifras de ASOEX, Corea del Sur es el cuarto destino de las frutas chilenas dentro de Asia. Durante el ejercicio 2020-2021, Corea recibió alrededor de 38 mil toneladas de frutas frescas chilenas, con un incremento de 7% respecto al ejercicio 2019-2020.  Estos envíos fueron liderados por las uvas de mesa con 23.786 T, seguidas de las cerezas con 5.533T, limones 4.638T, arándanos 2.883 T, naranjas 527T, paltas 317 T y kiwis 266T, totalizando 37.950 toneladas de frutas frescas recibidas por este importante mercado asiático.

De acuerdo a estadísticas de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), en lo que va del desarrollo de la actual temporada de exportaciones 2020-2021 (01/09/20 a 02/08/21), Chile ha enviado al mercado de Corea del Sur, 5.711.308 cajas de frutas frescas, reflejando un incremento de 19,84% respecto a igual periodo del ejercicio 2019-2020.

Corea del Sur es el segundo mercado de destino de las frutas chilenas en Asia, luego de China, con una participación de 4,8% del total de las frutas nacionales enviadas a los mercados asiáticos.

Las principales frutas exportadas por Chile al mercado coreano son: uvas de mesa (2.949.242 cajas), arándanos (1.274.889 cajas), cerezas (1.161.248 ​cajas), limones (199.808 cajas), paltas (66.401 cajas), naranjas (33.120 cajas) y kiwis con 26.600 cajas.

Se destacan los aumentos en los envíos de: arándanos + 60,74% y cerezas +79,62% respecto a la temporada anterior. Así como también los primeros envíos de palta, tras la apertura de este mercado para esta fruta chilena en septiembre de 2020.

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, anunció que la autoridad sanitaria de Corea del Sur, la Animal and Plant Quarantine Agency (APQA), aprobó el ingreso a ese mercado de la palta Hass fresca nacional, con la publicación de los requisitos fitosanitarios que deberán cumplir los productores chilenos para concretar las exportaciones.  

“Esta es una muy buena noticia para nuestros productores de paltas, ya que estamos en un muy buen momento de la temporada. Tenemos que cumplir un par de pasos, como, por ejemplo, hacer el envío de un listado de participantes interesados en la exportación de paltas hacia Corea, además de esperar 30 días para el inicio de los envíos, pero a fines de octubre ya se estaría en condiciones de comenzar. Este es un esfuerzo conjunto, entre el sector público y el privado, donde el compromiso de los productores y exportadores es fundamental para cumplir con las medidas sanitarias que los mercados nos imponen”, señaló Walker.

Por su parte, el Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez, detalló que “esta apertura es fruto de un trabajo que el Servicio Agrícola y Ganadero está realizando desde el año 2017, cuando se iniciaron las negociaciones con la APQA, y que incluyeron la visita de una delegación de expertos coreanos a nuestro país con el objetivo de conocer los sistemas de producción y certificación de fruta a comienzos de 2020, justamente antes de que iniciaran las restricciones de viajes debido al Covid-19. Fuimos bien evaluados, gracias al estrecho trabajo que mantenemos con nuestros productores, y este es el resultado de esta alianza donde todos salimos beneficiados”.  

Cabe señalar que Corea del Sur es un país con más de 50 millones de habitantes, por lo cual este anuncio representa una importante oportunidad de negocio para este rubro de la agricultura nacional. 

Así lo manifestó el presidente de ASOEX, Ronald Bown, quien indicó que “diversificar los mercados de destino para las exportaciones de las frutas chilenas es clave para seguir creciendo y desarrollando nuestra industria, por lo cual, recibimos con mucho agrado la apertura de Corea del Sur para las paltas chilenas, la cual se une a la reciente apertura de Australia.  Este anuncio, además, surge en un momento muy oportuno para el sector nacional de la palta, ya que, coincide con el inicio de la temporada de cosecha y exportaciones de estas frutas. Había mucho interés por lograr la apertura del mercado coreano, ya que es un mercado, donde hay consumo de paltas, por lo mismo, tenemos positivas expectativas para las exportaciones”, precisó.  

Bown destacó que esta apertura no habría sido posible sin el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Agradecemos todos los esfuerzos sostenidos por el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Embajada de Chile en Corea del Sur, así como la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, por los esfuerzos desplegados para mejorar y abrir nuevas oportunidades para las frutas chilenas” 

Durante la temporada frutícola 2019-2020 Chile exportó 118.981 toneladas de paltas a los diferentes mercados del mundo.  El principal destino fue Europa (72% del total exportado), seguida de Latinoamérica con el 11,6% del total de los envíos.  

Asia se ubica en un tercer lugar con una participación del 8,6% en el total de las exportaciones.  Dentro de Asia, Chile, actualmente, exporta paltas a China, Hong Kong, Japón e India. 

Un tema que ha sido descrito por muchos como relevante es la diversificación de mercados para las exportaciones de frutas frescas del país,  es por ello es relevante  el trabajo que vienen realizando las autoridades del Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), conjuntamente con la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), y la Agencia de Cuarentena de Animales y Plantas (APQA) de Corea del Sur,  para lograr el ingreso de las paltas frescas chilenas.

La semana pasada dos inspectores de la APQA visitaron huertos y packings de paltas para verificar, en terreno, el procedimiento de producción y exportación de esta fruta, a fin de asegurar que no existen riegos de plagas. En la oportunidad, Han Il Kim y Ok Kyoyoung Jun, recorrieron plantaciones y centrales frutícolas de la regiones Metropolitana y Valparaíso.

“Espero que esta sea una buena oportunidad para concretar la apertura del mercado de Corea del Sur para nuestra paltas. Llevamos largos años negociando este ingreso, pero la visita de estos inspectores nos hace pensar que estamos llegando a la meta que nos hemos propuesto al respecto”, precisó Horacio Borquez, Director Nacional del SAG.

“Vemos la apertura del mercado de Corea del Sur como una gran oportunidad no sólo para diversificar las exportaciones de paltas, sino que también para seguir consolidando mayor presencia en los mercados del Asia. Corea del Sur es un mercado muy sofisticado, que gusta comer bien y sano, por lo que nuestras paltas calzan muy bien”, precisó Ronald Bown, Presidente de ASOEX.

Por su parte, el Ministro de la Embajada de Corea del Sur en Chile David Yang, puntualizó: “Chile es un socio, que yo diría, tal vez el socio principal de la región. Además, Chile fue el primer país en el mundo con el cual  Corea del Sur firmó un TLC, por lo cual, nuestra relación es estrecha y de muchos años.  Chile produce productos de primer nivel, y con ello, ha construido una buena imagen a nivel mundial y entre los consumidores coreanos”.

Durante el recorrido por huertos y centrales frutícolas, los inspectores coreanos fueron acompañados por profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero como Claudio Moore de la Sección Productos Agrícolas y Forestales del Subdepartamento Requisitos Fitosanitarios de Exportación del SAG, así como también Miguel Canala-Echeverría, gerente general de ASOEX, y Paulina Escudero, ingeniera agrónoma de la misma entidad.

En este recorrido los inspectores coreanos conocieron además el Programa Mosca de la Fruta que el SAG lleva adelante en la zona.

“Los inspectores quedaron conformes  con las visitas realizadas, no sólo con lo que se refiere al manejo de la fruta, sino que también a su calidad, la tecnología implementada a nivel de eficiencia en el riego, cosecha y empaque. Por todo ello, esperamos recibir una positiva respuesta, una vez que los inspectores regresen a Corea y realicen el informe respectivo. Las próximas etapas contemplan realizar algunas adecuaciones a los procedimientos de exportación y el cumplimiento de algunas etapas administrativas en Corea, las cuales se espera estén finalizadas para la próxima temporada de exportaciones de paltas, que se inicia a partir de agosto próximo”, precisó Miguel Canala-Echeverría, Gerente General de ASOEX.

Finalmente, se destaca que Corea del Sur es el segundo destino de las exportaciones chilenas dentro de Asia. Durante 2018-2019 Chile envió a Corea 54.705 toneladas de frutas frescas, siendo las uvas de mesa el principal producto con el 72,5% de participación en el total exportado de frutas a este país, seguido por cerezas con 7,6%,  limones con 6,9%, kiwis con 4,7%, arándanos con 3,3% y naranjas con 2,4%.

Con el objetivo de avanzar en el ingreso de nuevas frutas chilenas a Corea del sur y Vietnam, autoridades nacionales se reunieron con representantes del Ministerio de Inocuidad de Alimentos y Drogas (MFDS, su sigla en inglés) y la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea del Sur (APQA, su sigla en inglés), y del Departamento de Protección Vegetal (PPD) de Vietnam.

En la oportunidad participó el Jefe de la División de Protección Agrícola y Forestal del SAG, Rodrigo Astete, y Miguel Canala-Echeverría, Gerente General de ASOEX, quienes fueron acompañados por el embajador de Chile en Vietnam, Jaime Chomalí y la encargada de ProChile en Vietnam, Sussan Esse, y el tercer secretario de la Embajada de Chile en Corea del Sur, Patricio Imbert.

Respecto al mercado de Vietnam Canala-Echeverría indicó que es un mercado interesante para la exportación de fruta chilena, “ya que año 2015 fue suspendido el ingreso de toda la fruta chilena pero tras haber logrado el reingreso de nuestras uvas de mesa en 2016, y luego de algunas visitas a Chile de inspectores vietnamitas hemos ido avanzando en el proceso de reapertura para otras frutas chilenas como es el caso de nuestras manzanas, proceso que se encuentra en su etapa final, para poder de esta forma iniciar las negociaciones para las cerezas y el kiwis”.

Por su parte, Rodrigo Astete agregó que Vietnam fijó nuevos requisitos que obligaron a Chile a renegociar el ingreso de toda las frutas que se exportaban a ese mercado, como es el caso de las manzanas. “Vietnam reconoce la condición de Chile como país libre de la mosca de fruta, pero se estableció como condición para el ingreso de nuestras manzanas el mantener una comunicación fluida de brotes y erradicación desde el SAG al PPD. Asimismo, se logró que la exclusión de los huertos/productor se haga sólo a partir de una inspección del SAG y no durante el monitoreo del huerto”. Añadió que el PPD aceptó reevaluar la alternativa de un “systems approach” para Cydias spp, por lo cual, aportamos mayor información con detalles técnicos del proceso, así como información de las exportaciones de manzanas a otras partes del mundo bajo sistemas similares”.

Para el mercado de Corea del Sur, las autoridades se reunieron con la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea del Sur (APQA) para analizar el proceso de ingreso de las paltas chilenas, las que actualmente se encuentran en la etapa 3, de un total de 8. Actualmente se encuentran analizando los antecedentes fitosanitarios asociados al cultivo.

Para avanzar, la APQA realizará su máximo esfuerzo para realizar una visita técnica a Chile (etapa 5), con el fin de visitar cultivos dentro de la actual temporada de producción de paltas. Asimismo se concordó en que ambas partes realizarán sus máximos esfuerzos para finalizar este proceso antes de la reunión de la APEC en Chile, el próximo mes de noviembre de 2019. Para ello, se establecería el acceso recíproco de paltas de Chile y Caquis de Corea, el cual sería anunciado por las autoridades de ambos países durante el mencionado encuentro.

Otro tema de gran importancia para Chile, dice relación al anuncio del Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) de Corea del Sur sobre los cambios normativos en materia de Límites Máximo de Residuos (LMRs) de plaguicidas para los productos agrícolas importados y producidos localmente. Las modificaciones están asociadas a la implementación de un Sistema de Lista Positiva (SLP), cuyas disposiciones entrarán en vigencia, en una primera etapa, el 01 de enero de 2019. Esta lista implicará la eliminación de los LMRs “provisionales” y “temporales”, que han operado en Corea del Sur por largo tiempo, ya que, se establecerán LMRs definitivos.

Al respecto Astete añadió que la implementación del nuevo sistema, llamado ´Sistema de Lista Positiva´ (PLS, por su sigla en inglés), comenzará a operar el 01 de enero de 2019, considerando que en el caso de los productos importados será considerada la fecha de zarpe, y no la de llegada a destino de los embarques, para establecer la fecha de vigencia de la nueva normativa”.

El mercado frutícola global está creciendo rápidamente y cambiando. El comercio global de fruta fresca ha crecido a una tasa más rápida que el comercio general desde el año 2010, un 6% anual.

El crecimiento ha sido impulsado por nuevos mercados importadores y los grandes mercados tradicionales de importación. Cada día más, los mercados importadores no solo requieren más fruta, sino que además necesitan algo distinto, impulsado por los cambios en las preferencias de los consumidores y la dinámica del mundo del retail. Un análisis del desarrollo de las importaciones globales de fruta fresca tanto en términos absolutos como porcentuales demuestra que existe una diversa variedad de mercados importadores de fruta fresca. El más sorprendente es China, que ya es el tercer mayor mercado importador de fruta fresca, y aun así sigue velozmente al alza. Países como Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, India, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se han convertido rápido en prometedores mercados de importación.

A pesar de estos “nuevos actores”, EE.UU. se mantiene como el principal motor de crecimiento en el mercado global de fruta fresca, mientras que el segundo mayor contribuidor al crecimiento en términos absolutos (expresado en USD) es la UE. Por lo tanto, a pesar del crecimiento algo lento en términos porcentuales, la UE sigue siendo un mercado estable para la fruta fresca y los frutos secos.

La posición de Chile  

Chile se encuentra bien posicionado como proveedor dentro del diverso mercado global de importación. Es el segundo mayor exportador neto de fruta fresca y el número uno del hemisferio sur, exportando a una amplia gama de países. Esta posición fue obtenida en base a alta calidad y profesionalismo.

En 2016, Chile se convirtió en el principal proveedor de fruta fresca a China, superando a Tailandia y a otros proveedores regionales como Vietnam y Filipinas. Para la UE, Perú está emergiendo rápido como proveedor de varias frutas diferentes, como paltas, mangos, arándanos y uvas. Como las ventanas de oferta solo coinciden en parte con las de Chile, ambos exportadores de fruta solo compiten en períodos comunes para ciertas frutas específicas como la uva y el arándano. Perú y Chile también pueden fortalecerse entre ellos, ya que muchas veces se requiere de disponibilidad todo el año para que una categoría pueda tener éxito.

En la UE, la participación de mercado de Chile (casi 7%) se ha mantenido relativamente estable desde 2010. El principal competidor en el hemisferio sur para Chile en cuanto al mercado de la UE es Sudáfrica, particularmente para la uva, manzana, palta y arándanos. Pero al igual que en el caso de Perú, la disponibilidad de la fruta sudafricana sólo coincide parcialmente con la cosecha de Chile.

En EE.UU., la participación de mercado de Chile ha decrecido en los últimos años. Las importaciones estadounidenses provenientes de Chile crecieron 5% en promedio al año desde 2010 hasta 2016, mientras que las importaciones de otros países proveedores, como México y Perú, crecieron a una tasa aún mayor. Por lo tanto, el sector chileno debe mantenerse atento, ya que la competencia está incrementando y los requerimientos de calidad están aumentando.

Las exportaciones de fruta fresca de Chile han sido algo volátiles en los últimos años. Solo dos de los principales siete cultivos, es decir los arándanos y los cítricos, demuestran una clara tendencia al alza en cuanto a exportaciones. En el caso de los arándanos, el crecimiento de las exportaciones es en parte el resultado de la expansión de terreno y la replantación de variedades más productivas. Algunos competidores cuentan con la ventaja de haber ingresado más tarde al mercado, dándoles la oportunidad de plantar variedades mejores y más nuevas y utilizar los más recientes sistemas y técnicas de producción.

En el caso de Perú, el desarrollo de nuevas empresas agrarias a gran escala completamente nuevas en terrenos de cultivo vírgenes definitivamente ha afectado al sector de fruta fresca de Chile. Además de Perú, otros competidores de otras latitudes podrían emerger en el futuro. El sector frutícola colombiano está creciendo velozmente, y África también tiene potencial para desarrollar la producción de fruta.

Buenas perspectivas para el consumo  

El volumen global general de consumo de fruta ha evolucionado positivamente en los últimos años, y seguirá creciendo a un ritmo similar de alrededor de 4% al año por los próximos cinco periodos. Como punto de comparación, el crecimiento en el mercado global de alimentos envasados sólo cuenta con una proyección de 2,1% al año. El aumento de los ingresos y la población están impulsando los volúmenes de consumo de fruta fresca en los países emergentes, mientras que cambios en los gustos y preferencias impulsan los valores de consumo en los mercados maduros.

Sin embargo, al parecer las tendencias de los consumidores, como una mayor conciencia sobre la importancia de la salud, requerimientos de conveniencia, la gran velocidad de la digitalización y la búsqueda de experiencias relacionadas a los alimentos no sólo están impulsando la demanda en mercados desarrollados, sino que cada vez más en mercados emergentes como China.

El turbulento mercado Chino  

Basándose en las tendencias de consumo, el mercado chino ofrece numerosas oportunidades para el mercado chileno de fruta fresca, en especial para aquellos proveedores que sepan responder a la necesidad de contar con opciones seguras, saludables y ‘cool’. A pesar de que su PIB esté creciendo a la menor tasa desde 1990, el índice de consumo chino todavía es fuerte según el reciente informe de Rabobank, E-volving China.

El consumo de fruta fresca en China creció 5,1% del año 2014 al 2016, y los pronósticos indican que crecerá en un 3,7% al año por los próximos cinco años. La fruta siempre ha gozado de un rol prominente en la dieta china, pero el consumo está creciendo y cambiando por varias razones. Una de ellas es que la gente está ascendiendo en la escala de ingresos. Mejoras en la logística, el auge del e-commerce y el otorgamiento de permisos de importación también han aumentado la disponibilidad de fruta fresca, particularmente la importada. Además del creciente número de consumidores de clase media y de altos ingresos, una mayor consciencia sobre la salud, la seguridad alimentaria y la calidad se está haciendo cada vez más importante entre los consumidores chinos – y el branding se ha convertido en una obligación cuando se trata de crear confianza.

El E-commerce ha cambiado velozmente el panorama de la fruta fresca en China, haciendo que sea más fácil alcanzar y educar al consumidor chino. Alibaba y JD ahora se encuentran entre los principales vendedores de fruta fresca, pero el minorista de fruta fresca más grande de China, Pagoda, también ha invertido fuertemente en la distribución en línea. Los mayoristas y los mercados mayoristas aún juegan un rol fundamental como provedores de los minoristas, pero se espera que las adquisiciones directas se hagan cada vez más prominentes en los años venideros según la especialista en fruta fresca, Mabel Zhuang.

Consumidores más educados y actores demandantes del mundo del e-commerce acelerarán aún más las inversiones en la cadena de suministro de la fruta fresca y mejorará los estándares en el mercado chino, no solamente para la fruta importada, sino que también para la fruta producida localmente.

Consumidores chinos deseosos de algo nuevo y ‘mejor’ ya son visibles en la cifras de consumo por tipo de fruta. Las cerezas, berries, limones, kiwis y la categoría ‘otras frutas’ (incluyendo paltas) han registrado tasas de crecimiento relativamente altas y se espera que sigan con su alto desempeño el próximo año. Es importante notar que estos mercados crecen desde una base de venta pequeña.

La creciente preocupación por la seguridad alimentaria también ha acelerado rápidamente el ingreso de la categoría de frutas orgánicas, la cual se ha duplicado entre 2012 y 2016, según Euromonitor. Como se espera que el apetito por productos novedosos se va a mantener fuerte, el potencial para introducir nuevos productos y variedades al mercado chino también será alto.

EE.UU.: No basta con lo apenas bueno

Los proveedores chilenos del mercado estadounidense tienen que lidiar con consumidores cada vez más demandantes. Esto le ofrece a los productores y exportadores chilenos la oportunidad de diferenciarse de la competencia cuando se trata de calidad, confiabilidad y sustentabilidad, entre otras cosas. Además, existe amplio potencial para expandir las exportaciones de productos orgánicos y premium.

“Los consumidores de EE.UU. han entrado en una época en la cual esperan que la cadena de valor de frutas y verduras frescas sea totalmente, 100% perfecta, todo el tiempo”, según el analista senior de productos frescos de Rabobank, Roland Fumasi. Esto se traduce en disponibilidad todo el año de fruta fresca segura, de alta calidad, conveniente y consistente. Por si esto fuera poco, los consumidores esperan que los métodos de producción sean cada día más transparentes, trazables y amigables con el medioambiente.

La categoría de fruta fresca se encuentra perfectamente bien posicionada para aprovechar las megatendencias generales observadas para los alimentos: comidas y snacks saludables y naturales. Actualmente, los snacks representan casi la mitad de las instancias de alimentación en EE.UU. Los volúmenes de consumo de fruta fresca crecieron 1,3% al año durante el período 2014-2016, y los pronósticos indican que subirán a 1,7% al año hasta el 2021, según Euromonitor.

La tendencia por la comida ‘natural’ ha sido muy positiva para la fruta fresca orgánica. Según Nielsen Perishables, las ventas minoristas de fruta fresca orgánica aumentaron en un 22% en volumen en 2015 y 18% en 2016. Rabobank espera que la venta de fruta fresca orgánica continúe a un ritmo acelerado.

Al observar el desarrollo general del consumo estadounidense de distintos tipos de frutas, vemos que los cítricos, berries y kiwis han tenido un desempeño bastante sólido. Los frutos de carozos perdieron participación de mercado, pero en el caso de las cerezas, esto fue causado en parte por eventos climáticos que afectaron la disponibilidad, además de una fuerte demanda asiática que atrajo cerezas desde el mercado de EE.UU.

Se espera que las frutas fáciles de consumir como los berries, uvas y las frutas fáciles de pelar (mandarinas) sigan estando entre las favoritas de los consumidores, pero los eventos climáticos y los precios de venta seguirán influenciando las decisiones de compra de los consumidores. Rabobank espera que el rápido aumento de las compras de supermercado en línea contribuya a incrementar los volúmenes de venta de la fruta fresca en general, y particularmente para los productos de nicho, incluyendo a la fruta orgánica.

El valor del renovado mercado de la UE 

Desde el punto de vista de la tendencia de consumo de la UE, los proveedores chilenos de fruta fresca no pueden esperar mucha expansión en los volúmenes de exportación a ese destino. Seguirá siendo un mercado amplio y relativamente estable. Las oportunidades de crecimiento dependen de la creación de valor, además de mejorar la eficiencia y calidad de la cadena de suministro, por sobre la expansión de volumen.

En el papel, la fruta fresca se encuentra muy bien posicionada en la UE, ya que cumple con varios de los criterios de los consumidores de hoy en día, similar al caso de EE.UU.: saludable, natural y (en muchos casos) sirven como snack. Los gobiernos y medios de toda Europa también incentivan el consumo de fruta a través de campañas y mensajes positivos. Sin embargo, desde aproximadamente el año 2005 hasta hace muy poco, esto no se vio reflejado en un aumento de los volúmenes de consumo per cápita.

Aunque pareciera que esta tendencia está cambiando, ya que los consumidores están empezando a actuar en base a su preocupación por la salud comiendo más productos frescos, especialmente si son convenientes y sabrosos. Si bien el consumo total de fruta fresca de la UE creció en un 0,5% desde 2014 al 2016, se espera que el crecimiento aumente hasta 0,9% durante los próximos cinco años. El panorama sigue siendo positivo para la fruta conveniente, lista para ser consumida, o la fruta que puede ser parte de un desayuno, almuerzo o cena saludable, como berries combinados con cereales al desayuno, palta en ensaladas y limones en bebidas en reemplazo de las gaseosas. Consecuentemente, se espera que el crecimiento del valor de mercado supere al crecimiento del volumen de mercado.

La reorientación hacia ítems de mayor valor, nichos, productos y envases en tamaños poco comunes y productos premium podría verse fortalecido por el retail en línea, que le permite a los consumidores aprender más sobre la fruta y a los minoristas aumentar el espacio de sus estantes. La venta minorista de alimentos en línea ya ha despegado en la UE, y la fruta fresca es uno de los productos más populares vendidos por los retailers de alimentos en línea.

Sin embargo, la participación total de la venta de fruta en línea todavía es bastante discreta – se estima que representa alrededor del 2% del total de venta minorista de fruta. Rabobank espera que la participación del retail de fruta en línea en el total de la venta minorista de alimentos eventualmente crezca hasta aproximadamente 25% en los principales mercados del noreste de Europa para el año 2030.

Se necesita inversión  

El panorama global del mercado de fruta fresca es positivo y está repleto de oportunidades para un exportador líder y bien posicionado como Chile. El sector frutícola de Chile tiene una muy fuerte reputación a nivel global. La calidad, profesionalismo y confiabilidad son algunas de sus principales fortalezas.

Pero no hay tiempo para relajarse, ya que los retailers de alimentos están cada vez más demandantes y el panorama competitivo global continúa siendo complicado. Existe mucho trabajo por hacer en varios campos distintos:

• Replantar con variedades nuevas y mejores en cuanto a sabor y vida útil.
• Mayor eficiencia para bajar el nivel de costo y reducir la mano de obra (innovaciones en la cosecha, sistemas de crecimiento, clasificación y empaque, etc.) sin perder de vista la calidad.
• Riego (en ciertas áreas).
• Branding para enfatizar el factor ‘cool’ de la fruta fresca chilena (particularmente para el mercado chino). Recientemente Chile ha lanzado campañas exitosas en China
• Mejorar las prácticas de producción sustentable.
• Fomentar relaciones con los compradores. Los minoristas y/o distribuidores de alimentos están buscando alianzas estratégicas cada vez con mayor frecuencia.

En el largo plazo, formar parte de una alianza será más beneficioso que aprovechar oportunidades a corto plazo. Las oportunidades a corto plazo podrían surgir rápidamente ahora que algunas frutas (como las paltas) están escasas o surgen nuevos mercados, pero las buenas relaciones pueden sobrevivir a los tiempos difíciles.

Hay que distribuir el riesgo entre diferentes actores y mercados. Los compradores también intentarán diversificar sus fuentes frutícolas. No sólo Perú, sino también Colombia y varios países africanos podrían convertirse en futuras fuentes alternativas.

Existen varias opciones alternativas más allá de mejorar el negocio tal como lo conocemos actualmente:

• Grandes empresas verticalmente integradas podrían invertir en producción extranjera, por ejemplo Perú y Colombia, o en mercados de exportación (EE.UU., Asia) para aprovechar varias ventanas de producción.

• Los actores más grandes podrían integrarse progresivamente a importantes mercados de exportación, saltándose a los importadores u otros intermediarios.
• Las plataformas en línea ofrecen posibilidades para comercializar los productos de manera más directa.
• Los nichos como la producción orgánica están a un paso de convertirse en mercados mainstream altamente competitivos. Chile ya ha construido una sólida reputación en la producción de fruta orgánica y debería ser capaz de usar este hecho como base para crecer aún más.

En el caso de las manzanas, la competencia global es extremadamente fuerte. Se necesitarán enormes inversiones para poder competir con las manzanas premium de Nueva Zelanda, o se requerirá mejorar la eficiencia para competir con la producción local en los mercados maduros actualmente experimentando una sobreoferta. Además, las temporadas de producción locales se están prolongando en varios mercados del hemisferio norte a través de mejoras en el almacenamiento.

Las frutas fáciles de consumir como las uvas o los arándanos continuarán siendo fuertes, pero la competencia proveniente de países como Sudáfrica y Perú y para el mercado Europeo, Marruecos – es alta, y los estándares han aumentado cuando se trata de la calidad, firmeza y sabor de la fruta. Esto requiere de avances logísticos cada vez más sofisticados y mejores variedades. La necesidad de invertir en variedades más sabrosas también aplica para la mayoría de los otros tipos de frutas.

Además, el sector frutícola chileno debe estar consciente de temas ambientales y sociales. Una buena reputación en cuanto a calidad, pero también asuntos éticos, pueden ser una ventaja al enfrentarse a nuevos competidores. Esto aplica para todas las frutas, particularmente para frutas gozando de un boom global de popularidad como la palta.

Escrito por: Cindy Van Rijswick, Analista productos fresco de Rabobank.

Basta con repasar noticias de hace apenas unos años para ver títulos y frases que hablaban maravillas del modelo brasilero de producción de carne, que lo había llevado a convertirse en el mayor exportador mundial pero, además, dentro de un modelo sustentable de producción, en un país que hizo de la naturaleza su gran bandera. Si bien mantiene esta posición, hoy su imagen ha quedado opacada por otro dato: la Policía Federal brasileña descubrió que más de 21 establecimientos les pagaban a  inspectores públicos para emitir certificados sanitarios sin fiscalización efectiva.

Así, algunos de las irregularidades detectadas fueron la utilización de ácido sórbico como descontaminante para disminuir la contaminación bacteriana y enmascarar olores y otras características de la carne podrida; se inyectaba agua para aumentar el peso de la carne; presencia de salmonella en productos exportados; entre otros.

Como consecuencia de esto, la Unión Europea, China, Corea del Sur, Hong Kong y Chile bloquearon la importación de carnes brasileras. En total, se calcula que más de 20 mercados cerraron total o parcialmente sus puertas a los productos procedentes del país. Las exportaciones de carne fresca de Brasil cayeron un 2% interanual en marzo, según datos del Ministerio de Comercio, pero el Gobierno señaló que la merma no se debió al escándalo.

De parte del gobierno brasilero en principio minimizaron el tema, sobre todo al remarcar que fueron afectadas sólo 21 unidades de producción de alimentos sobre un total de 4.850 existentes en el país. Además, ya se puso un gigantesco operativo publicitario para tratar de enmendar esta mancha para un sector que genera exportaciones por 4.300 de dólares.

La industria de la uva de mesa está realizando fuertes campañas de promoción en Corea del sur, ya que es el segundo destino de las uvas frescas chilenas, dentro de Asia. Según estadísticas de Asoex, durante la campaña 2015-2016, Chile envío un total de 32.825 toneladas de uvas frescas a Corea del Sur, mientras que en lo que va del año (01 de septiembre 2016 al 06 de abril de 2017) ha exportado 32.479 ton., lo que representa un aumento de un 1% en comparación a igual periodo de la temporada pasada.

Charif Christian Carvajal, Director de Marketing de ASOEX para Asia y Europa, comentó que con estas campañas lo que se busca es incentivar un mayor consumo de las uvas chilenas, pero a la vez, posicionar el producto dentro de los consumidores en un periodo, en el cual, se busca consumir productos frescos, dulces y sanos. “Las uvas de mesa representan casi el 75% de nuestras exportaciones de frutas frescas al mercado coreano, por lo mismo es importante impulsar su consumo. Dentro de este monto las variedades Thompson Seedless, Crimson Seedless y Red Globe son las principales”.

Según datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea, las uvas de mesa se ubican dentro de las 10 frutas preferidas por los coreanos, situándose como la principal fruta vendida en la cadena E-Mart, y como la segunda en Lotte Mart.

Por lo que Chile comenzó las campañas de promoción, mediante degustaciones y llamativas exhibiciones desarrolladas en diversas tiendas de las cadenas de supermercados E-Mart y Lotte Mart de Seúl. El lanzamiento oficial de la campaña contó con la participación del Embajador de Chile en Corea del Sur, Fernando Danús y el Agregado Comercial de Chile en ese país, Patricio Parraguéz, quienes difundieron la disponibilidad y características de calidad e inocuidad de las uvas frescas chilenas, en un evento que contó con una importante participación de medios especializados de Corea.

Las cerezas chilenas lograron ingresar a Corea del Sur en enero del 2016, por medio del Systems Approach, por lo que en esta temporada se realizaron los primeros envíos, posicionándose como el principal exportador antecedido por Estados Unidos.

Charif Christian Carvajal, Director de Marketing de ASOEX para los mercados de Asia y Europa indicó “la positiva recepción que han tenido nuestras cerezas por parte del mercado y los consumidores coreanos nos hace pensar que tenemos una gran posibilidad para expandir nuestros envíos, y mejorar nuestra posición en este mercado en el futuro. Nuestras exportaciones han sido potenciadas con acciones de promoción, mediante las cuales hemos difundido no sólo la disponibilidad del producto, sino que también su origen y características de calidad, sabor, e inocuidad”.

Carvajal comentó que las cerezas se han convertido en una popular fruta fresca en Corea, la que ha alcanzado un peak de consumo en 2016 con 14.000 TM del producto importado. Esta temporada Chile se ubicó como segundo proveedor de cerezas en Corea, con 690 TM, antecedido por EEUU con 12. 367 TM, y seguido por Nueva Zelanda y Australia. “Si bien Estados Unidos lidera en el mercado con una participación de 90%, creemos que Chile, que hoy se queda con el 5% del mercado, irá incrementando su presencia a medida que se conoce mejor el mercado y el producto chileno comienza a disfrutar del favor de los consumidores. Es importante relevar que además de tener un producto de buena calidad y sabor, contamos con precios más competitivos que algunos de nuestros competidores, lo cual es positivo si pensamos crecer aquí”.

El presente año las promociones se han llevado a cabo en tiendas de las mayores cadenas del retail de Corea, E-Mart, Lotte Mart y Home Plus. En ellas se han montado exhibiciones y degustaciones que han tenido muy buena recepción por parte de los clientes de cada supermercado y que han permitido destacar el origen chileno del producto.